概要

本業務はシステム上に取引先（資産の購入先、リース・レンタルの契約先）を登録・更新する手順をまとめたものです。 CSVファイルで一括登録・更新することが可能です。 編集・削除についても基本操作を説明します。

操作手順

1) 取引先一覧画面への遷移

  1. サイドメニューから「取引先」をクリックし、取引先一覧画面に遷移する

2) 取引先の新規登録・更新

  1. 取引先一覧画面で「CSV」ボタンをクリックする
  2. 「エクスポート」を選択する。(事前にエクスポートをしておくと指定フォーマットのCSVを使用することが可能です。)
  3. エクスポートしたCSVに必要な取引先情報を入力する
項目 必須・任意 詳細
内部管理ID（編集不可） ー
※編集不可 システムが発番・管理している資産のIDです。
新規登録の場合は空欄、更新の場合はエクスポート時に設定されていたものをそのまま設定してください。
名称 必須
  1. 取引先一覧画面で「CSV」ボタン→「インポート」を選択する
  2. 「CSVファイルをインポート」モーダルからファイル選択を押下する
  3. 3で入力したCSVファイルを選択し、「アップロードする」ボタンをクリックして該当の取引先が追加・更新されていることを確認

3) 取引先情報の編集

  1. 一覧画面から編集対象の取引先を選択する
  2. 「三点リーダー」ボタンをクリックし、名前変更ボタンをクリックする
  3. 修正後、「変更する」ボタンで変更を確定する

4) 取引先情報の削除

  1. 一覧画面で削除対象の取引先を選択する
  2. 「三点リーダー」ボタンをクリックし、削除ボタンをクリックする