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🚨注意

従来のホーム画面の「タスク・通知」一覧は廃止され、本機能に置き換わりました。

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概要

納品・契約更新・返却・棚卸し・退職者の付け替えなど、対応が必要な作業を自動で「タスク」として作成します。

操作手順

1) タスク一覧を開く

  1. サイドメニューから「タスク」をクリックし、タスク一覧画面に遷移する。
  2. 上部のタブから「ナクサナイ」を選択する。タブには件数が表示されます。
  3. ホーム画面の「優先タスク」からも確認できます。「ナクサナイ／Backly」を切り替えて、期限が近い順にタスクを確認できます。「タスク一覧 ＞」をクリックすると、タスク一覧の該当タブに遷移します。

2) タスクを絞り込む・並び替える

  1. フィルタで「タスク種別」「担当者」「ステータス」を選択して絞り込む。
  2. 並び順を選択する。既定は期限日が近い順です。

3) タスクに対応する

  1. タスクカードで、タイトル・対象・担当者・対応期限を確認する。
  2. カードのボタン（例：「納品登録する」「更新・解約する」）をクリックし、対象の画面に遷移する。
  3. 遷移先の画面で作業を行う。完了条件を満たすと、タスクは自動で完了になります。

タスクの種類

カテゴリ タスク 作成されるタイミング 期限
資産納品 納品確認を行い、登録を完了する 購入日から60日経過しても納品ログなし／リース・レンタルで契約開始日を過ぎても納品ログなし タスク作成から1週間
契約更新 契約の更新または解約をする （契約終了日 − 申し入れ期限）の90日前 契約終了日 − 申し入れ期限
契約更新 契約が終了した資産のステータスを返却済みにする 契約終了済みだが返却処理されていない タスク作成から1週間
棚卸し 棚卸しイベントの結果を確認する 棚卸しイベントが「結果確認」になったとき 棚卸し期限日から1週間
棚卸し 棚卸しに回答する 棚卸しの回答を依頼されたとき 棚卸し期限日
退職対応 退職者が利用していた資産の利用者を変更する 資産の利用者の退職日 タスク作成から1週間
退職対応 退職者が管理していた資産の管理者を変更する 資産の管理者の退職日 タスク作成から1週間
退職対応 退職者が管理していた契約の管理者を変更する 契約の管理者の退職日 タスク作成から1週間